Устойчивый минус

Просрочка по кредитам растет, и прибыль, полученная банковской системой в мае, не должна никого вводить в заблуждение. По мнению экспертов, по итогам лета банки страны сгенерируют приличный убыток. В ближайшей перспективе позитива не просматривается, банкам придется оптимизировать портфель кредитов и повышать возвратность безнадежных долгов.

 

За первые пять месяцев 2015 года 30 крупнейших банков России получили убыток в размере 34,77 млрд руб., тогда как по итогам первых пяти месяцев 2014 года их совокупная прибыль составила 280,25 млрд руб., свидетельствуют материалы Банка России.

 

За январь – апрель 2015 года совокупный убыток этих банков составлял 57,5 млрд руб.

 

Активы 30 крупнейших российских банков за месяц сократились на 0,27%, до 55,87 трлн руб. При этом их совокупный кредитный портфель вырос на 0,8%, до 40,819 трлн руб. Средства клиентов в пассивах этих кредитных организаций увеличились на 1%, до 34,842 трлн руб.

 

Средний размер показателя достаточности собственного капитала этих банков (норматив Н1.0) на 1 июня 2015 года составил 12,7% (на 1 мая — 12,48%) при минимально допустимом значении 10%. «Доля кредитов первой категории качества (с отсутствием риска невозврата) на 1 июня составила 62,2%, доля ссуд второй категории (с умеренным риском) — 24,2%, третьей категории (со значительным риском) — 7%. Доля безнадежных ссуд и наиболее проблемных с точки зрения вероятности возврата займов (четвертая и пятая категории качества) за месяц выросла на 0,7 процентного пункта и составила 6,6%», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ЦБ.

Теги:банкиЦБНБКИ

Канада вновь расширила санкции против России

Канцелярия премьер-министра Канады Стивена Харпера в понедельник вечером сообщила о введении дополнительных визовых и экономических санкции в отношении 3 российских физических лиц и 14 юридических лиц. В расширенный санкционный список Канады, в частности, попали компании «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Транснефть».

 

Власти Канады заявили о расширении санкций в отношении России. Документ подписан премьер-министром Канады Стивеном Харпером. Дополнительные визовые и экономические санкции введены против 3 российских физических лиц и 14 юридических лиц.

 

В обновленный «черный список» внесены российский политолог Александр Дугин, а также представители «Евразийского союза молодежи» Павел Канищев и Андрей Коваленко.

 

Кроме того, в список внесены российские компании «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Транснефть». Также рестриктивные меры введены в отношении российских предприятий «Оборонпром», «Станкоинструмент», «Высокоточные комплексы», «Химкомпозит», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сириус».

 

Санкции также затронули фонд «Маршал Капитал», уже упомянутый «Евразийский союз молодежи» и мотоклуб «Ночные волки».

 

В заявлении Стивена Харпера сказано, что решение о расширении санкций принято в связи с тем, что в правительстве Канады «придерживаются мнения, что действия Российской Федерации серьезно нарушают международный порядок и безопасность; эти действия привели или, по всей видимости, приведут к серьезному международному кризису». «Введение дополнительных санкций в отношении России было принято в координации с нашими партнерами»,— поясняется в заявлении канадского премьера.

 

Стивен Харпер уточнил, что дополнительные рестриктивные меры связаны с ситуацией на востоке Украины, к которым, по мнению Оттавы, прямое отношение имеет Россия. «Мы поддерживаем текущие усилия по дипломатическому решению (конфликта на Украине.— “Ъ”) и призываем Россию и ее доверенных лиц полностью выполнять минские договоренности»,— добавил премьер-министр Канады.

 

В общей сложности в санкционных списках Канады находятся уже свыше 200 российских предприятий и организаций, а также физических лиц, ряд которых имеют гражданство Украины.

 

Четыре российские нефтегазовые компании, включенные в понедельник в санкционный лист, до сих пор не были под ограничениями Канады. Согласно документам на сайте правительства Канады, «Газпром», подконтрольная ему «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Транснефть» подпадают под тот же перечень запретов, что и «Роснефть» и НОВАТЭК (один из акционеров – Геннадий Тимченко). Наиболее значимой из санкций для них является запрет на долгосрочное финансирование: всем физическим или юридическим лицам в Канаде и всем гражданам Канады за рубежом запрещено предоставлять этим компаниям любого вида заимсвования сроком дольше чем на 90 дней. Аналогичные запреты уже действуют и против крупных российских госбанков.

 

Напомним, что Канада вводила большую часть запретов вслед за США, фактически скопировав санкции, установленные Вашингтоном. О новых канадских санкциях было объявлено Оттавой без каких-либо предварительных заявлений со стороны США. Впрочем, сложно сказать, насколько значимо это ограничение для российских нефтегазовых структур, поскольку ни о каком активном взаимодействии российской нефтегазовой отрасли с банками Канады неизвестно. В самих компаниях вечером в понедельник ситуацию не комментировали.

 

Елена Черненко, Владимир Дзагуто, Кирилл Мельников

Теги:КанадасанкцииГазпромТранснефть

Зарплаты россиян будут падать как минимум год

Восстановление падающих зарплат россияне увидят нескоро. В условиях инвестиционного голода предприятия стали экономить на зарплатах, сообщает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Реальные заработки во всех секторах российской экономики ушли в минус – подтверждает Высшая школа экономики (ВШЭ). По оценкам экспертов, падение зарплат продлится как минимум год. А возможно, и дольше.

 

Предприятия начали экономить на заработной плате, и это, похоже, не просто временная попытка отыграть скачок потребительских цен, а серьезный и длительный процесс. С таким предупреждением выступили вчера специалисты ЦМАКПа. «Впервые за несколько лет население начинает нести весьма ощутимые потери в благосостоянии...

 

При этом возможности выхода из кризиса за счет наращивания доходов и потребления населения крайне ограниченны», – указывает завлабораторией анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов.

 

По его данным, если в 2013 году среднемесячная начисленная зарплата работника составляла в валютном выражении 936 долл., то в 2014-м она снизилась уже до 848 долл. В этом году снижение скорее всего продолжилось и даже ускорилось, если учесть, что экономический спад сочетался с девальвацией рубля.

 

«В отличие от 2008–2010 годов экономический кризис будет сопровождаться значительными социальными издержками», – поясняет Белоусов. Падение зарплат происходит на фоне высокой долговой нагрузки на население: речь идет о давлении на семейные бюджеты различных платежей по кредитам. В первом квартале этого года долговая нагрузка на располагаемые доходы населения превышала почти на 21% средний уровень 2008 года.

 

Теги:ФинансыЭкономикадоходызарплатаВШЭ

ВТБ выплатит дивиденды из российской прибыли

Сегодня состоялось годовое собрание акционеров ВТБ. На нем были утверждены дивиденды и новый состав совета директоров. Руководство ВТБ позитивно смотрит на его перспективы, между тем аналитики не разделяют этот оптимизм и рекомендуют продавать акции банка.

 

На состоявшемся сегодня в Санкт-Петербурге собрании акционеров ВТБ было принято решение утвердить дивиденды в размере 0,117 коп. на обыкновенную и 0,013 коп. на привилегированную акцию. Всего на эти цели предполагается потратить 18 млрд руб., больше чем годом ранее (15 млрд руб.). Это составит 91,5% чистой прибыли банка по РСБУ (19,67 млрд руб.). По МСФО чистая прибыль по итогам года составила всего 800 млн руб. и не превратилась в убыток только лишь из-за того, что АСВ в последних числах декабря продлил заем, выданный на санацию Банка Москвы (см. “Ъ” от 16 марта).

 

Руководство банка позитивно смотрит на его перспективы, несмотря на то, что не ожидает отмены американских санкций в течение 2–3 лет. В частности, банк пока не планирует пересматривать действующую стратегию развития. По словам главы ВТБ Андрея Костина, в случае необходимости надо будет скорректировать цифры. Он выразил надежду, что банк уже в следующем году может выйти «на высокие цифры» и «вернуться на стадию быстрого роста», если оправдаются прогнозы правительства по улучшению ситуации в экономике. Кроме того, по мнению Андрея Костина, ежегодный объем погашений по внешнему долгу выглядит «достаточно комфортным и не представляет какой-то реальной проблемы». До конца этого года банк должен погасить заимствования на $2,3 млрд, в последующие два года — $5,6 млрд. Господин Костин не видит и существенных убытков от бизнеса на Украине. По его словам, в 2014 году убытки ВТБ в этом регионе составили более 85 млрд руб., больше половины из которых (45 млрд руб.) пришлись на резервы под проблемные кредиты. При этом, пояснил глава ВТБ, кредитный портфель на Украине зарезервирован примерно на 70%.

 

Но если Украина может и не принести убытков, то российский бизнес может не принести прибыли. В частности, после публикации отчетности банка по МСФО за первый квартал 2015 года аналитики обращали внимание на низкое (по сравнению со Сбербанком) создание резервов под обесценивание кредитного портфеля (см. “Ъ” от 20 мая). Увеличение резервов до рыночного уровня может отрицательно сказаться на прибыли банка. Большинство аналитиков (см. сайт ВТБ), покрывающих отчетность банка, в настоящее время рекомендуют продавать его акции. Диапазон оценок GDR банка составляет $0,63–1,76, средняя целевая цена — $1,23. При этом расписки торгуются на Лондонской бирже на уровне $2,8.

 

Дмитрий Михайлович

Средний класс теряет в весе

Из-за нынешнего кризиса средний класс может потерять свою роль двигателя российской экономики — такой вывод содержится в отчете PwC "Экономический спад в России: взгляд под углом 360°". Основу исследования составил опрос 3 тыс. россиян.

 

Абсолютное большинство из них (91%) за последний год столкнулось с сокращением своей покупательной способности. У трети опрошенных доходы сократились не только в реальном, но и в номинальном выражении — на 10% и более. Прирост заработка, сопоставимый с динамикой инфляции, произошел только у 5% респондентов (уровень инфляции на апрель 2015 года в годовом выражении — 16,4%). Самое сильное сокращение номинальных доходов — на 4,03% — произошло в средних городах (500 тыс.— 1 млн человек). Наименьшее сокращение зафиксировано в Москве (на 2,59%) и в небольших городах (менее 100 тыс. населения — на 2,28%). В последних большинство населения занято на местных предприятиях, существующих в менее конкурентной среде и не столкнувшихся с необходимостью массовых увольнений или снижения зарплат. В совокупности средний класс в России (категория людей с ежемесячным личным доходом 16-50 тыс. руб.) потерял 10,6% своей численности, утверждают в PwC.

 

Сокращение доходов населения вызвало изменения потребительского спроса — 32% респондентов теперь покупают меньше товаров, 31% респондентов приобретают изделия более дешевых брендов. При этом россияне с ежемесячным семейным доходом свыше 50 тыс. руб. сокращают расходы на посещение ресторанов (42%), путешествия по России (33%) и за рубеж (54%). Основываясь на данных опроса, а также на зарубежном опыте, эксперты PwC полагают, что большинство из этих новых моделей поведения сохранится у потребителей и после окончания кризиса. Как отмечают авторы исследования, ставка на сокращение расходов более характерна для людей старшего поколения — большинство молодых респондентов стремятся больше работать, чтобы суметь сохранить привычный образ жизни. При этом треть россиян полагают, что кризис закончится через год — так считают 37% опрошенных, 22% считают, что это произойдет уже через полгода. Отметим, что у большинства кризис ассоциируется с ростом цен и нестабильностью курса национальной валюты — соответственно, по мнению опрошенных, о его окончании будет свидетельствовать повышение покупательной способности и стабилизация рубля относительно доллара/евро.

 

 

Анастасия Мануйлова

NASDAQ достиг рекордного уровня второй день подряд

Фондовые индексы США во вторник выросли на фоне оптимизма инвесторов касательно решения долговых проблем Греции, NASDAQ вновь достиг исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.

 

Индекс DJIA увеличился на 0,13% — до 18144,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,12% — до 5160,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06% — до 2124,20 пункта.

 

Ранее стало известно о новых предложениях Греции по урегулированию долгового кризиса. Еврогруппа перенесла заседание на четверг, чтобы ознакомиться с ними и принять окончательное решение. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в понедельник выразил надежду, что соглашение Грецией будет достигнуто до конца недели.

 

Опубликованная во вторник внутренняя статистика оказалась неоднозначной. Так, по данным бюро переписи населения, продажи новых домов в США в мае увеличились на 2,2% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до 546 тысяч. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя до 525 тысяч.

 

Между тем объем заказов на товары длительного пользования за май сократился на 1,8%, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,6%. Апрельский индикатор был пересмотрен в сторону снижения до 1,5% с 1%.

 

Ранее во вторник член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл (Jerome H. Powell) заявил, что условия для принятия регулятором решения о повышении процентной ставки могут сложиться не позднее сентября этого года. Он также не исключил, что ставки могут быть повышены еще раз в декабре этого года.

 

"Обычно июнь не очень хороший месяц для рынков, но, похоже, не в этом году. Мы бы объяснили это улучшением экономических показателей во втором квартале и тем фактом, что ФРС будет медленно и размеренно нормализовать процентные ставки", — считает инвестстратег Allianz Global Investors Кристина Хупер (Kristina Hooper), чьи слова приводит агентство MarketWatch.

Российские компании в рейтинге Financial Times по рыночной капитализации вернулись на 10 лет назад

Два года назад ни одной российской компании не осталось в топ-50, в 2014 г. семь представителей России по совокупной капитализации оказались на последнем месте среди стран БРИК, а в этом году россиян нет даже в первой сотне. «Газпром» в глобальном списке опустился с 83-го место на 170-е с капитализацией в $56,57 млрд (см. таблицу), а Сбербанк, занявший год назад 177-е место, вовсе покинул его.

 

Данные для рейтинга ежегодно снимаются на закрытии торгов 31 марта, капитализация – в долларах (по курсу того же дня), учитываются компании не менее чем с 15% акций в свободном обращении.

  

Российских компаний в глобальном списке всего пять (см. таблицу). В 2005 г. Россия дала в список четыре компании, позже их всегда было более пяти. По совокупной капитализации компаний ($197,9 млрд) Россия на 19-м месте; в 2014 г. была 16-й с $351,48 млрд.

Читать далее на Ведомости